Hamburg 1927. Ein Mord in den zwielichtigen Gassen St. Paulis. Spuren führen ins Chinesenviertel – in exotische Unterhaltungsetablissements, dunkle Geheimgänge und zu mächtigen Bruderschaften aus Fernost. Der junge Peder Hansen ist Ordnungspolizist im Chinesenviertel und ermittelt dort auf eigene Faust gegen Woo Chong, den Herrscher über das Nachtleben und Mörder seines Bruders. Eines Nachts begegnet Peder dem chinesischen Auftragsmörder Li Lim, entsendet von den Shanghaier Triaden, um als Seemann getarnt einen Oppositionellen zu töten. Peder und Li Lim stellen schnell fest, dass sie gemeinsame Interessen haben, und schließen sich trotz aller Vorurteile zusammen. Dabei rutschen sie immer tiefer in die dunklen Abgründe des Opiumhandels auf St. Pauli. Hilfe bekommen sie von Tessa Möller, der rebellischen Tochter eines einflussreichen Reeders, die bei ihren Begegnungen mit den chinesischen Einwanderern entdeckt, dass es neben dem Spaß im Nachtleben weitaus wichtigere Dinge gibt, für die es zu kämpfen lohnt: Freundschaft.